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證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工         公告編號(hào)：2020-048

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

特別提示

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）和中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]115號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)[2018]42號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“滬工轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年7月20日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。原股東參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。

原無限售股東在2020年7月20日（T日）參與優(yōu)先配售時(shí)需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。

原有限售股東需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》”）等相關(guān)文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指資金到賬時(shí)間）按時(shí)足額繳納申購(gòu)資金。

2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，將認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無效。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。對(duì)于參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，證券公司在中簽認(rèn)購(gòu)資金交收日前（含T+3日），不得為其申報(bào)撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。

3、2020年7月21日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《證券日?qǐng)?bào)》上公告本次發(fā)行的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》”）。當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2020年7月21日（T＋1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，共同組織搖號(hào)抽簽確定網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者的配售數(shù)量。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

6、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

7、本次發(fā)行承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)。

8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購(gòu)。投資者一旦參與本次申購(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購(gòu)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2020年7月16日（T-2日）刊登于《證券日?qǐng)?bào)》的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2020]983號(hào)”文核準(zhǔn)。

2、本次共發(fā)行40,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)400萬張，40萬手，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。

4、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

5、請(qǐng)投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“滬工轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金繳納、投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

6、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有滬工轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的滬工轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

一、向原股東優(yōu)先配售

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本317,974,252股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約399,692手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額400,000手的99.923%。其中無限售條件股東持有294,784,071股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為29,149手。

（一）原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“滬工配債”，配售代碼為“753131”。

原無限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)；優(yōu)先配售繳款時(shí)間：2020年7月20日（T日）。

原無限售條件股東應(yīng)于股權(quán)登記日2020年7月17日（T-1日）收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“滬工配債”的可配余額。投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存入足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。

原無限售條件股東當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。通過電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（二）原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式，在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行。

原有限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。優(yōu)先配售繳款時(shí)間為2020年7月20日（T日），上午11:30前。

擬參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的原有限售條件股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，并將《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》及相關(guān)資料在2020年7月20日（T日）11:30前發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）電子郵箱KZZ@CSC.COM.CN。郵件標(biāo)題應(yīng)為“有限售條件股東全稱+優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債”，郵件附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》電子版文件（必須是excel版）

（2）簽署完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》掃描件

（3）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的，需提供授權(quán)委托書掃描件。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無需提供

（4）機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東提供股東身份證復(fù)印件

（5）上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件（如有）

《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》電子版文件可在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）官方網(wǎng)站（http://www.csc108.com）下載，下載路徑為“走進(jìn)中信建投-業(yè)務(wù)介紹-投資銀行業(yè)務(wù)-資本市場(chǎng)部項(xiàng)目公告”處。

郵件是否成功發(fā)送請(qǐng)以回復(fù)郵件確認(rèn)為準(zhǔn)。若在發(fā)送郵件30分鐘內(nèi)未收到回復(fù)郵件確認(rèn)，請(qǐng)撥打咨詢電話010-85130638、010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。已獲得回復(fù)郵件確認(rèn)的，請(qǐng)勿重復(fù)發(fā)送郵件。

如無法發(fā)送郵件，也可將上述全套申購(gòu)文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，每一頁(yè)傳真須加蓋公章（機(jī)構(gòu)股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”，傳真號(hào)碼為：010-56162006分機(jī)號(hào)17634，并請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真30分鐘后撥打咨詢電話010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。

原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》一旦發(fā)送電子郵件或傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個(gè)股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確定其中某一份為有效，其余視為無效。

參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí)請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚?ldquo;原A股有限售條件股東上交所證券賬戶號(hào)碼”和“滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶號(hào)碼為：A123456789，則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥谧⒚鳎篈123456789滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號(hào)碼填寫錯(cuò)誤的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)為其認(rèn)購(gòu)無效。

認(rèn)購(gòu)資金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）查詢。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)購(gòu)資金到賬查詢電話010-86451548。

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）原有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)收款銀行賬戶信息：

戶名：	中信建投證券股份有限公司
賬號(hào)：	320766254539
開戶行：	中國(guó)銀行北京東大橋路支行
開戶行大額支付行號(hào)：	104100006175
聯(lián)行號(hào)：	02057
同城交換號(hào)：	010419115
開戶行聯(lián)系人：	陳婧
開戶行聯(lián)系電話：	010-58700263

原有限售條件股東須確保認(rèn)購(gòu)資金于2020年7月20日（T日）11:30前匯至上述指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金的可視為無效認(rèn)購(gòu)，繳納認(rèn)購(gòu)資金不足的以實(shí)際到賬金額確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。請(qǐng)?jiān)邢奘蹢l件股東仔細(xì)核對(duì)匯款信息并留意款項(xiàng)在途時(shí)間，以免延誤。

認(rèn)購(gòu)資金將直接作為認(rèn)購(gòu)款?？鄢龑?shí)際的認(rèn)購(gòu)金額后，認(rèn)購(gòu)資金若有剩余，則余額部分將于2020年7月24日（T+4日）前按匯入路徑返還。認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)凍結(jié)期的資金利息按國(guó)家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。

二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售

社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日2020年7月20日（T日），在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:30-11:30、13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和《發(fā)行公告》規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“754131”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“滬工發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為1,000手（100萬元），如超過該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無效。

投資者申購(gòu)及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無效。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無效申購(gòu)。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

網(wǎng)上投資者在2020年7月20日（T日）參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金，申購(gòu)中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額認(rèn)購(gòu)資金。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)

聯(lián)系電話：021-59715700

聯(lián)系人：劉睿

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層

電話：010-86451548

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

 

 

發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2020年7月20日